Comprendere il Margine e la Leva del Forex

Impara a sfruttarli al meglio e poi usali per aumentare i tuoi guadagni nel trading on line su Forex.

Il Margine e la Leva del Forex sono due degli aspetti più importanti, per cominciare a fare trading.

Questi due termini sono spesso confusi o ignorati dai traders. Comprendere il margine e la leva del forex è essenziale per il trader, specialmente quando riguarda la posizione o la gestione dei rischi.

Margine e leva sono strettamente correlati, e in questo articolo imparerai che cosa sono.

Alla fine dell’articolo, dovresti essere in grado di comprendere meglio il significato di questi termini, che, di conseguenza, dovrebbero aiutarti a prendere le giuste decisioni, mentre gestisci il tuo conto di trading.

Domande come le seguenti trovano risposta, quando comprendi il significato di margine e leva del forex:

  • Che leva dovrei scegliere/utilizzare?
  • Qual è l’ideale grandezza del trading da eseguire?

Che cos’è il margine nel trading?

Il margine del trading o trading su margine sono termini simili che indicano che un trader ha bisogno solo di versare una certa frazione del capitale, come garanzia per mantenere una posizione di trading, invece di dover impegnare l’intera cifra.

Il modo in cui viene determinato il margine si basa sulla leva che scegli. Il margine viene tipicamente espresso in forma di percentuale.

Che cos’è la leva?

La leva nel forex è espressa in proporzione (es: 1:50) e consente ai traders di fare trading su volumi più grandi senza dover aggiungere una garanzia richiesta nella sua interezza.

In altre parole, la leva consente ad essi di ingrandire le loro posizioni, cosa impossibile con il capitale originale.

Per esempio, una leva 1:50 significa che per ogni $1 che un trader ha nel capitale di trading, può fare trading fino a $50, usando la suddetta proporzione di leva.

Le leve vanno da 1:1 (nessuna leva) e possono salire fino a 1:500, a seconda delle scelte di leva offerte dal tuo broker.

Come funzionano leva e margine?

For example, if you were to choose a leverage of 1:100, then for every $1000 in equity, you can trade up to $100,000 units, which is one standard lot in forex terminology.

Per esempio, se intendevi scegliere una leva di 1:100, allora per ogni $1000 in capitale, puoi far trading fino a $100.000 unità, che è un lotto standard nella terminologia del forex.

Lo schema sottostante offre un breve sommario sulle posizioni che puoi aprir, partendo da una somma ipotetica di capitale di trading, da usare sulla base delle diverse variazioni di leva con un capitale di trading di $5000.

Quantità di Margine Proporizione Leva Percentuale di Margine Quantità  (Valore ipotetico) Quantità  (in Lotti)
$1000 1:100 1% $100.000 1 standard lotto(1 Lotto)
$1000 1:50 2% $50.000 5 mini lotti (0,5 Lotti)
$1000 1:10 10% $10.000 1 mini lotto (0,1 Lotto)

In altre parole, la minima quantità di margine o garanzia richiesta per controllare la grandezza della posizione di 1 lotto standard per leva di 1:100 è $1000.

Per gestire meglio le tue operazioni di trading, devi avere il tuo conto In positivo per una somma superiore al margine richiesto.

La somma corrispondente al margine è bloccata e detratta dal tuo bilancio di trading, per la durata dell’apertura della posizione.

Se il tuo capitale di trading scende sotto il margine, ne risulta la chiusura di tutte le posizioni aperte, che è anche nota come ‘Chiamata di Margine’.

Per spiegare meglio questo concetto, facciamo un altro esempio.

  • Hai un Capitale iniziale di $5000
  • Scegli una leva: 1:100

Ciò significa che puoi eseguire il trading fino a $500.000 o 5 lotti standard. Ad ogni modo, nota che il tuo conto di trading deve rimanere attivo per il margine.

Inoltre, puoi eseguire trading di 1 lotto standard ($100.000), dove in $1000 è rinchiusa la garanzia del margine, lasciandoti con $4000 in capitale di trading.

I requisiti di margine possono variare da uno strumento/bene all’altro. Ad esempio, è comune trovare un requisito di margine pari al 100% sulle principali coppie di valute, mentre i CFD per Commodities come petrolio e oro hanno un margine del 50%.

Come calcolare il Margine?

  • La tua leva è 1:300
  • Hai acquistato  0,10 lotti (10.000) EURUSD a 1,10098
  • La garanzia collaterale richiesta per accreditare la tua posizione sarebbe 1 x 1,10098 = $11009,8
  • Ora dividi la posizione totale $11009,8 per la leva di 300, che darebbe  $36,7

Margine Richiesto = (Prezzo di Offerta o Domanda (prezzo di Vendita o Acquisto) x Lotti)/ Leva

Chiamata di Margine e Livelli di Stop Out

La chiamata di margine è un avviso emesso dal tuo broker, con la quale ti avvisa che il tuo capitale disponibile o libero è sceso al di sotto della percentuale di margine richiesta per sostenere le posizioni aperte.

Quando subisci una chiamata di margine, puoi chiudere i tuoi trade meno proficui, o versare delle somme sul tuo conto, così che il tuo margine libero vada al di sopra della percentuale di margine richiesta.

A seguito di una chiamata di margine, le tue posizioni cominciano a chiudersi automaticamente, iniziando con il trading meno proficuo.

Alcuni brokers usano la stessa chiamata di margine e stop out, mentre altri tendono ad avere una chiamata di margine maggiore e un stop out inferiore.

Esempi:

  • 100% di Chiamata di Margine significa che quando il tuo capitale disponibile scende  sotto il 100% del margine richiesto, le tue operazioni di trading vengono chiuse
  • 30% di Chiamata di Margine e il 20% di Stop out  significa che quando il tuo capitale disponibile scende al 30% del margine,  viene emesso un avviso di versare denaro sul tuo conto o di gestire le tue posizioni in perdita. Se il capitale libero scende al 20% del margine, le tue operazioni di trading vengono immediatamente chiuse

Livello Margine = (Capitale / Margine) x 100

Come verificare il tuo margine e la leva su MT4

Per verificare i requisiti di margine nella tua piattaforma MT4 di trading, clicca su ‘Guarda Mercato’, per far comparire gli strumenti/simboli.

Poi, clicca sullo strumento e scegli ‘Specifica’ che mostrerà i requisiti individuali di margine.

Per scoprire la leva del tuo conto, punta il mouse sul numero del tuo conto, aprendo ‘Navigatore’ che mostrerà la tua leva.